Anforderungen
- keine
Zielgruppe
- Freie Versicherungsvermittler:innen und Makler:innen, die einen §34d GewO bereits haben und tiefer in die Kapitalmarktwelt einsteigen wollen
- ... die Fonds in Fondspolicen beraten wollen
Wie funktionieren Fondspolicen: Grundlagen Aktien- und Rentenfonds
Kurzbeschreibung
In diesem Kurs lernen Sie die Grundlagen von Aktien und Anleihen kennen und wie sie in aktiv gemanagten Fonds gemischt werden können.
Darüber hinaus wird ausgiebig auf die Risikostreuung / Diversifikation mit Aktien und Anleihen eingegangen. Schlussendlich wird die Core-Satellite-Strategie als eine Blaupause für Anleger:innen vorgestellt. Gespickt wird alles mit Vertriebs-/Beratungsansätzen für Ihre tägliche Beraterpraxis.
Für welche Zielgruppe?
Ideal ist diese Fortbildung für freie Versicherungsvermittler:innen und Makler:innen, die einen §34d GewO bereits haben und die tiefer in die Welt der Fondspolicen einsteigen wollen, weil immer mehr Lebensversicherungen von der kapitalgedeckten Lebensversicherung mit Garantiezins Abstand nehmen.
Für Berater:innen von Banken und Sparkassen gibt es den ‘Wertpapier-Führerschein’, der direkt auf die Mitarbeiteranzeigenverordnung für die BaFin zugeschnitten ist.
Aus welchen Gründen sollte diese Fortbildung gebucht werden?
Um die Beratungsqualität kontinuierlich zu erhöhen sind Fachwissen und Kommunikationskompetenz zwei wesentliche Erfolgsfaktoren. Mit dem Basiswissen über Aktien- und Rentenfonds innerhalb von Fondspolicen werden beide Faktoren miteinander verbunden:
- Auffrischung und Vertiefung der Sachkunde im Wertpapier-Segment
- beratungsrelevante Darstellung mit Schaubildern und Grafiken
- Tipps, wie dieses Wissen in der Beratung zielgerichtet und wirksam eingesetzt werden kann.
Das damit verankerte Fachwissen führt zu Sicherheit und Souveränität in der täglichen Beraterpraxis sowie bei kritischen Kundennachfragen. Die Beratungsqualität steigt dadurch, was sich wiederum in höheren Beratungsvolumina und Abschlusszahlen niederschlagen dürfte.
Überdies dürften Sie als fachkunde:r Expert:in von Ihren Kunden wahrgenommen werden, was wiederum zu positiver Mund-zu-Mund-Propaganda führt und Ihnen zusätzliches Geschäft bescheren dürfte.
Preis für 4 x 1,5h pro Teilnehmer:in: 246 EUR
Zur Zeit nur inhouse
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Modul I: Aktien
Von den rund 12.000 Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, sind in den allermeisten dieser Fonds Aktien enthalten, sei es als reiner Aktienfonds oder gemischt mit Anleihen.
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Modul II: Anleihen
Anleihen gelten im Volksmund als sichere Anlagen - das sind sie gleichwohl nicht. In so mancher Anleihe steckt mindestens so viel 'Musik' wie in einer Aktie.
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Modul III: Diversifikation
Das Risiko zu streuen, also zu diversifizieren, verändert das Rendite-Risikoprofil eines Portfolios. Mit der richtigen Mischung aus Aktien und Anleihen kann also jedes gewünschte Rendite-Risikoprofil erreicht werden.
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Modul IV: Core-Satellite-Strategie
Die meisten unserer Kunden werden vermutlich eher sicherheitsorientiert ihre Altersvorsorge oder ihre Kapitalanlage aufstellen wollen. Gleichwohl geht an Aktien in der jetzigen Niedrigzinsphase eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Mit der Cor-Satellite-Strategie ist dies möglich!
