Wie funktionieren Fondspolicen: Grundlagen nachhaltiger Geldanlagen

Kurzbeschreibung

Seit dem 02. August 2022 sieht die EU vor, dass jeder Kunde in einer Beratung nach seinen Nachhaltigkeitsvorlieben gefragt werden muss. Antwortet ein:e Kunde:in, dass die Altersvorsorge-Lösung oder die Kapitalanlage im Einklang stehen soll mit den eigenen nachhaltigen Prinzipien, muss in der anschließenden Geeignetheitsprüfung genau dies ausführlich abgefragt und entsprechend passende Investment-Lösungen empfohlen werden.

Was aber bedeutet Nachhaltigkeit und nachhaltige Geldanlage? Welche ETFs und aktiv gemanagten Nachhaltigkeitsfonds gibt es und welche Anlagestrategien sind in ihnen enthalten? Was ist Impact Investing und Greenwashing?

Aus welchen Gründen sollte diese Fortbildung gebucht werden?

• Nachhaltigkeit ist in aller Munde und Kunden suchen die zu ihrer Lebensphilosophie passende Geldanlage. Sie erschließen sich damit eine neue Kundenklientel.
• Der Gesetzgeber verpflichtet Finanzberater:innen dazu, bei jedem Kunden danach zu fragen, inwiefern Nachhaltigkeit bei der Geldanlage eine Rolle spielen soll.
• Insofern muss sich jeder Finanzberater:in das dafür nötige Fachwissen aneignen.

Preis für 4 x 1,5h pro Teilnehmer:in: 245 EUR

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