Willkommen bei der Akademie für nachhaltige Geldanlage
Zunehmend mehr Menschen wollen nachhaltig leben, sei es mit Produkten aus nachhaltiger Landwirtschaft oder nachhaltig produzierter Kleidung. Auch bei der persönlichen Geldanlage soll sich diese Nachhaltigkeit widerspiegeln. Wir von der Akademie für nachhaltige Geldanlage wollen FinanzberaterInnen darin fit machen, passend zur Lebensphilosophie der Kunden die richtigen Investment- und Altersvorsorge-Lösungen zu finden.
Entstehung
Mission
Vision
Entstehung
Geboren wurde die Idee einer Akademie als logischer nächster Schritt aus den immer mehr werdenden Fortbildungskursen, die für Sparkassen und Lebensversicherungen konzeptioniert und durchgeführt wurden. Dies war jedoch stets regional begrenzt.
Wie im Jahr 2021 mit der Transparenzverordnung das Thema Nachhaltigkeit in der Geldanlage Einzug bei FinanzberaterInnen hielt, war es nur folgerichtig, für alle FinanzberaterInnen ein Angebot zu machen, sich in diesem wegweisenden Thema laufend fortbilden zu wollen.
Mission
KundenInnen kommen zunehmend informierter in eine Beratung und erwarten von ihrem FinanzberaterIn, stets auf dem neuesten Stand zu sein und sie zielgenau durch die verschiedenen Investment- und Altersvorsorge-Lösungen hindurchzugeleiten.
Egel, ob es um das Thema nachhaltige Fonds, Fondszusammenstellungen in Fondspolicen, Wertpapierberatung, Zertifikate oder einfach nur um Grundlagen der Portfoliotheorie geht – hier von uns bekommen Sie dafür maßgeschneiderte Fortbildungen.
Wir wollen Sie fit halten, um kontinuierlich auf hohem Niveau Beratungsleistungen für Ihre KundenInnen anbieten zu können.
Vision
Stellen Sie sich einmal vor, Ihr Kunde spricht davon, was er unter Nachhaltigkeit versteht und weil Sie die theoretischen Hintergründe seines Denkens verstehen, nicken sie ihm innerlich immer wieder zu. Dies zeigt sich unbewusst in Ihrer Körpersprache, was der Kunde ebenfalls unbewusst wahrnimmt und sich bei ihm das Gefühl einstellt, bei Ihnen richtig gut aufgehoben zu sein. Das Vertrauen wächst allein dadurch, dass er in Ihnen einen fachkundigen Experten wahrnimmt. Mit der Folge, dass die Beratung dieses Kunden um einiges leichter sein dürfte.
Und wie kam es dazu? Weil Sie fundiertes Fachwissen haben!
Und genau dies ist unsere Vision: Gut ausgebildete FinanzberaterInnen, die ein zufriedenes Lächeln in die Gesichter ihrer KundenInnen zaubern können. Endlich eine Lösung für meine Altersvorsorge!
