Anforderungen
- Bankkaufmann /-frau
Zielgruppe
- Banken und Sparkassen, die nach WpHGMaAnzV einen Nachweis für die Sachkunde ihrer Mitarbeiter:innen in der Anlageberatung benötigen
- RückkehrerInnen in den Vertrieb und Einsteiger in die Beratung
- Berater:innen für das private Anlagevermögen, die mehr Beratungskompetenz erwerben / übertragen bekommen, also bspw. Wechsler in die private Anlageberatung
Der Wertpapier-Führerschein (Banken und Sparkassen)
Kurzbeschreibung
Dieser Kurs ist als inhouse-Kurs konzipiert: Eine Gruppe von bis zu 22 Teilnehmer:innen erarbeitet zusammen mit den Fachdozenten in wöchentlichen Live-WebSeminaren die Grundlagen Aktien, Anleihen, Rohstoffe/Währungen, Diversifikation, Zertifikate sowie Anlegertypen und Geeignetheitserklärung.
Der Preis ist demnach für eine Gruppe und nicht pro Teilnehmer:in.
Allerdings wird auch ein offener Kurs angeboten.
Aus welchen Gründen sollte diese Fortbildung gebucht werden?
Um die Beratungsqualität kontinuierlich zu erhöhen sind Fachwissen und Kommunikationskompetenz zwei wesentliche Erfolgsfaktoren. Mit dem „Wertpapier-Führerschein“ werden beide Faktoren miteinander verbunden:
(1) Auffrischung und Vertiefung der Sachkunde im Wertpapier-Segment
(2) beratungsrelevante Darstellung mit Schaubildern und Grafiken
(3) Tipps, wie dieses Wissen in der Beratung zielgerichtet und wirksam eingesetzt werden kann.
Das damit verankerte Fachwissen führt zu Sicherheit und Souveränität in der täglichen Beraterpraxis sowie bei kritischen Kundennachfragen. Die Beratungsqualität steigt dadurch, was sich wiederum in höheren Beratungsvolumina und Abschlusszahlen niederschlagen dürfte.
Inhouse 6 x 1,5h: 3.850 EUR
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Modul I: Aktien
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Modul II: Anleihen
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Modul III: Rohstoffe und Währungen
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Modul IV: Diversifikation
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Modul V: Zertifikate
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Modul VI: Anlegertypen und Risiko
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Modul VII: Geeignetheitserklärung