Anforderungen
- Grundlagen, wie Aktien und Anleihen in Fonds hineinpassen
- Basiswissen zu aktiv gemanagten Fonds (siehe Grundlagen-Kurs)
Zielgruppe
- Freie Versicherungsvermittler:innen und Makler:innen, die einen §34d GewO bereits haben und tiefer in die Kapitalmarktwelt einsteigen wollen
- ... die regelmäßig die Fonds für Fondspolicen allokieren und deshalb verstehen wollen, wie Fonds funktionieren
Wie funktionieren Fondspolicen? Aktien- und Rentenfonds für Fortgeschrittene
Kurzbeschreibung
Im Grundlagenkurs haben Sie gelernt, was Aktien und Anleihen sind und wie sie funktionieren. In diesem Kurs schauen wir genauer in die beiden Fondskonstrukte Aktienfonds und Rentenfonds hinein. Wir vertiefen also Ihr Wissen um Chancen und Risiken in Aktien- und Rentenfonds, Fonds-Risikokennzahlen und Risikostreuung in aktiv gemanagten Fonds.
Aus welchen Gründen sollte diese Fortbildung gebucht werden?
Um Ihre Beratungsqualität zu fondsgebundenen Altersvorsorge-Lösungen kontinuierlich zu erhöhen, sind Fachwissen und Kommunikationskompetenz zwei wesentliche Erfolgsfaktoren. Mit diesem Kurs werden beide Faktoren miteinander verbunden:
- Auffrischung und Vertiefung der Sachkunde im Fonds-Segment
- beratungsrelevante Darstellung mit Schaubildern und Grafiken
- Tipps, wie dieses Wissen in der Beratung zielgerichtet und wirksam eingesetzt werden kann.
Das damit verankerte Fachwissen führt zu mehr Sicherheit und Souveränität in der täglichen Beraterpraxis sowie bei kritischen Kundennachfragen. Die Beratungsqualität steigt dadurch, was sich wiederum in höheren Beratungsvolumina und Abschlusszahlen niederschlagen dürfte. Und: Gehen Ihre Kunden:innen mit dem Gefühl aus Ihrer Beratung, dass sie vollumfänglich alle Fragen beantwortet bekommen haben, dann erzählen sie es in ihrem Bekanntenkreis weiter. Und wir wissen, dass Mund-zu-Mund-Propaganda die effektivste Form des Marketings ist.
Preis pro Teilnehmer:in: 179 EUR für 3 Module á 90 Minuten
Zur Zeit nur inhouse mit individualisierter Terminabsprache
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Modul I: Basisrisiken in aktiv gemanagten Investmentfonds
In jedem Anlagevehikel, ob Aktie, Anleihe, Gold, Rohstoffe, ein ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds - überall stecken die gleichen Risiken, gleichwohl auch Chancen, drin.
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Modul II: Fonds-Risikokennzahlen
Sind Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Derivate erstmal in einem Fonds miteinander vermischt, bedarf es zur Beschreibung 'des Ganzen' Kennziffern, um beurteilen zu können, ob das Rendite-Risiko-Profil eines Fonds zur Risikotragfähigkeit des Anlegers:in passt.
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Modul III: Diversifikationsstrategien
Das Risiko über verschiedene Anlageklassen zu streuen, sollte das Rendite-Risiko-Profil eines Fonds verändern. Nur: Welche Anlageklassen sollte ich miteinander mischen, um das gewünschtes Rendite-Risiko-Profil zu bekommen?
